10-річна Ая виховується в дитячому притулку святого Морвальда, і вона вважає себе щасливою дитиною. Варто їй тільки захотіти, і всі її бажання негайно здійснюються. Але безтурботному життю приходить кінець, коли дівчинку вирішує удочерити дивна особа - Белла Яга. Аю привозять в загадковий будинок, повний заклинань і чаклунських атрибутів, і вона розуміє, що потрапила в руки справжньої відьми. За допомогою свого нового приятеля, балакучого кота Томаса, Ая намагається протистояти підступним витівкам злої чаклунки, і заодно починає сама освоювати магічне мистецтво.