Трубадур – гарячий хлопець, зі своїми друзями потрапляють до королівського палацу, де зустрічають трохи меланхолічну принцесу та її істеричного батька. До компанії згодом приєднується Атаманша, яка мріє стати відомою артисткою.
Казка за мотивами братів Грімм
Режисер – Олександр Саркісьянц
Художник – Людмила Бєлая.