Ефективна організація робочих процесів — ключ до успіху будь-якого бізнесу. Uspacy пропонує єдиний цифровий простір, де можна налагодити продажі, керувати проєктами та налаштувати комунікацію з клієнтами. Цей посібник допоможе зробити перші та найважливіші кроки для швидкого старту.

Крок 1: налаштування профілю та компанії

Персоналізація робочого простору починається з базових налаштувань. Після реєстрації на https://uspacy.ua/, варто заповнити особисті відомості, завантажити фотографію та вказати назву організації. Така проста дія допомагає колегам швидше орієнтуватися в системі, а спільна робота стає комфортнішою. Після завершення цього етапу можна переходити до формування команди.

Крок 2: запрошення команди

Для початку спільної діяльності потрібно додати співробітників у робочий простір. Ефективна комунікація та злагоджена робота починаються саме з цього. Процес запрошення інтуїтивно зрозумілий — він запускається з розділу «Компанія та люди», де слід обрати пункт «Співробітники» та натиснути кнопку «Запросити». Варто пам’ятати, що додавати нових користувачів може лише адміністратор простору.

Крок 3: імпорт клієнтської бази

Щоб централізувати роботу з клієнтами, варто перенести наявну базу до Uspacy. Платформа дозволяє швидко імпортувати контакти, ліди, угоди та компанії з файлів формату Excel. Система також підтримує перенесення інформації з інших CRM, наприклад, Pipedrive або HubSpot, зберігаючи при цьому всі зв’язки між сутностями. Функція зіставлення полів забезпечує коректне відображення всіх відомостей у новому просторі.

Ось які сутності можна імпортувати до CRM-системи:

  • угоди — для відстеження поточних і завершених продажів;
  • ліди — для фіксації потенційних клієнтів;
  • контакти та компанії — для ведення структурованої клієнтської бази;
  • продукти — для управління каталогом товарів і послуг.

Перенесення клієнтської бази — ключовий етап, який дозволяє відразу почати працювати з уже накопиченими відомостями.

Крок 4: налаштування воронки продажів

Далі потрібно створити свою першу воронку продажів, яка буде відображати унікальні бізнес-процеси компанії. Uspacy дозволяє конструювати кілька воронок одночасно, що зручно для розділення різних напрямів діяльності або типів продажів. Нову воронку можна створити просто на сторінці угод, де легко налаштувати етапи, перейменувати їх та присвоїти кольори для наочності.

Крок 5: інтеграція месенджерів

Для об’єднання всіх каналів спілкування з клієнтами варто підключити популярні месенджери, як-от Viber і Telegram. Це дозволить зберігати все листування безпосередньо в картках CRM, завдяки чому контекст діалогу ніколи не загубиться. Інтеграція зазвичай відбувається через встановлення безплатних застосунків із «Крамниці» (магазину застосунків Uspacy).

Після налаштування всі повідомлення від клієнтів автоматично потраплятимуть до системи.

Крок 6: постановка перших завдань

Завдання — ключовий інструмент для організації спільної роботи та контролю термінів. Створіть і призначте перші доручення собі та колегам, щоб структурувати робочий процес. В Uspacy можна встановлювати дедлайни, призначати відповідальних і відстежувати статуси виконання, що значно підвищує виконавчу дисципліну та ефективність команди.

Крок 7: створення першої угоди та робота з нею

Заведіть першу угоду вручну або на основі ліда. Проведіть її етапами створеної воронки, демонструючи наочність і прозорість процесу продажів. Uspacy дозволяє бачити повну картину взаємодії, що спрощує контроль для керівників.

Від налаштувань до реальних результатів

Упровадження Uspacy дає змогу зосередитися на головному — розвитку бізнесу. Простота у налаштуванні, гнучкість у роботі та інтеграція всіх необхідних інструментів у єдину платформу забезпечують комфорт без турбот.

Чіткі процеси, прозорі воронки продажів і ефективне планування допомагають не лише зберегти час, а й підвищити результативність. З Uspacy команда отримує надійний помічник, що супроводжує від першого контакту до закриття угоди.